今週の状況

部長・課長が朝いちばんに開く画面です。営業23名の動きと、止まっている案件がここに集まります。
今週の日報
0件
日報が出ていない方
0名
直近1週間で提出がない方
期限が過ぎた次アクション
0件
対応の抜け漏れを防ぎます
未処理の受信メール
0件
取引先に紐づいていないもの

期限が過ぎた次アクション

日報の「次にやること」に期限を持たせ、過ぎたものだけを抜き出しています。
取引先やること期限担当状態

担当者ごとの今週の日報件数

件数が0の方は、訪問がなかったのか提出が漏れているのかを声かけで確認できます。

取引先

名刺・メール・日報が取引先ごとに自動でまとまります。行をクリックすると履歴が開きます。
取引先先方担当営業担当最終接触次アクション
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やりとりの履歴

メール・名刺・日報が1本の時系列に並びます。営業だけでなく、製造・品質保証・外注先の動きも同じ並びに入ります。

日報を読む

全員の日報が新しい順に並びます。取引先・担当者・区分で絞り込めます。

日報を書く

送信すると、その場で「日報を読む」と訪問先の履歴に反映されます。
名刺データに登録済みの取引先から選びます。手入力による表記ゆれが起きません。
いつまでに　期限を過ぎたものは「今週の状況」に自動で並びます。

データのしくみ

画面の裏側でデータをどう持つかのご説明です。

入口

・Outlook のメール（自動取込）
・ネクスタメイシの名刺（自動取込）
・日報（手で入力）
・音声の書き起こしと OneNote（下書きを自動作成）
・手書きメモの写真（文字を読み取り）

→

保管（スプレッドシート2枚）

取引先マスタ: 1行=1社

取引先先方担当営業担当
東海精密工業加藤さま山田

活動履歴: 1行=1件（種類の列で区別）

日付取引先種類内容
9/1東海精密工業日報見積打合せ…
9/1東海精密工業メール納期のご相談…
→

出口（この画面）

普段はスプレッドシートを開かず、この画面から見ます。取引先ごと・日付ごとに整理された形で表示します。

この持ち方にする理由

  • 履歴を横（列方向）に足していくと列が増え続けて管理できなくなるため、1行=1件で縦に積みます
  • 縦積みなら営業23名が毎日書いても年間数万行にとどまり、スプレッドシートの上限には遠く届きません。数年分が溜まったら年度ごとに保管用へ切り出せます
  • データが1か所に集まっているので、検索・絞り込み・月次の集計がそのまま効きます
  • ファイルやドキュメントを取引先ごとに分けて置く形は、どこに書いたか分からなくなる今の状態をつくり直すことになるため採りません
  • データは貴社の Google Workspace の中に残ります。外部サービスにデータを預ける形ではありません